Skip to main content
  • Allocare WEB
  • Allocare WEB
  • Allocare AMS

Reporting Services

Gerne übernehmen wir für Sie auch das Kundenreporting. Unsere Gruppengesellschaft numas SA kann Ihnen in Ihrem Look & Feel eine Vielzahl von Auswertungen anbieten, unter anderem:

  • Monatliches Standard-Kundenreporting mit Performance, Asset Listings z.B. nach Asset Kategorien mit Ihrem Logo, inkl. Einbindung Ihrer Marktkommentare
  • Erweitertes Reporting, z.B. Konsolidierung diverser Depotbanken, Berücksichtigung von non-bankable Assets wie z.B. Real Estate, Private Equity, Crypto Assets oder Kunstgegenstände
  • Ihren Bedürfnissen entsprechende individuelle Reports
  • Compliance- und Risk Reports (Anzeige von vertraglichen und/oder gesetzlichen Grenzverletzungen)
  • Regulatorisches Reporting z.B. für FIDLEG, MiFID/MiFIR, AML, BVV2
  • Übersichtsreports und Dashboards über die Gesamtheit Ihrer Kunden
Allocare AG
Kantonsstrasse 3 | CH-6246 Altishofen
+41 62 748 65 65Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Allocare AG | numas SA
Signaustrasse 10 | CH-8008 Zürich
+41 62 748 65 65Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.