Gerne übernehmen wir für Sie auch das Kundenreporting. Allocare Data AG kann Ihnen in Ihrem Look & Feel eine Vielzahl von Auswertungen anbieten, unter anderem:
- Monatliches Standard-Kundenreporting mit Performance, Asset Listings z.B. nach Asset Kategorien mit Ihrem Logo, inkl. Einbindung Ihrer Marktkommentare
- Erweitertes Reporting, z.B. Konsolidierung diverser Depotbanken, Berücksichtigung von non-bankable Assets wie z.B. Real Estate, Private Equity, Crypto Assets oder Kunstgegenstände
- Ihren Bedürfnissen entsprechende individuelle Reports
- Compliance- und Risk Reports (Anzeige von vertraglichen und/oder gesetzlichen Grenzverletzungen)
- Regulatorisches Reporting z.B. für FIDLEG, MiFID/MiFIR, AML, BVV2
- Übersichtsreports und Dashboards über die Gesamtheit Ihrer Kunden
