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Allocare AMS

Vermögensverwalter und Family Offices

Diverse Vermögensverwalter und Family Offices im In- und Ausland nutzen Allocare AMS und Allocare WEB bei der Betreuung ihrer Kunden sowie der Verwaltung von Anlagen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Funktionspalette reicht von CRM über Portfolio Management bis hin zu Reporting und automatisierter Abrechnung von Management– und Performance Fees. Zusätzlich unterstützen wir die Vermögensverwalter und Family Offices mit massgeschneiderten Services, je nach deren interner Organisation, verfügbaren Ressourcen und Ausrichtung.

Seit 2021 kann unsere Schwestergesellschaft Allocare Data AG Vermögensverwalter und Family Offices mit diversen Dienstleistungen rund um das Thema Data Management entlasten.

Ausgewählte Referenzen sind:

  • Colombo Wealth SA, Lugano | Zürich | Genf
  • FERI Gruppe, Bad Homburg | Luxemburg | Zürich
  • DCP Client Partner AG, Zürich
  • NS Partners SA, Genf | Zürich

Auf Anfrage vermitteln wir Ihnen gerne Kontaktdaten oder nennen Ihnen weitere Referenzen.

In den Factsheets finden Sie Fallbeispiele für den Einsatz von Allocare AMS und Allocare WEB bei Vermögensverwaltern.

Allocare AG
Kantonsstrasse 3 | CH-6246 Altishofen
+41 62 748 65 65Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Allocare Data AG
Signaustrasse 10 | CH-8008 Zürich
+41 44 521 11 40 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.