Diverse Vermögensverwalter und Family Offices im In- und Ausland nutzen Allocare AMS und Allocare WEB bei der Betreuung ihrer Kunden sowie der Verwaltung von Anlagen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Funktionspalette reicht von CRM über Portfolio Management bis hin zu Reporting und automatisierter Abrechnung von Management– und Performance Fees. Zusätzlich unterstützen wir die Vermögensverwalter und Family Offices mit massgeschneiderten Services, je nach deren interner Organisation, verfügbaren Ressourcen und Ausrichtung.
Seit 2021 kann unsere Schwestergesellschaft Allocare Data AG Vermögensverwalter und Family Offices mit diversen Dienstleistungen rund um das Thema Data Management entlasten.
Ausgewählte Referenzen sind:
- Colombo Wealth SA, Lugano | Zürich | Genf
- FERI Gruppe, Bad Homburg | Luxemburg | Zürich
- DCP Client Partner AG, Zürich
- NS Partners SA, Genf | Zürich
Auf Anfrage vermitteln wir Ihnen gerne Kontaktdaten oder nennen Ihnen weitere Referenzen.
In den Factsheets finden Sie Fallbeispiele für den Einsatz von Allocare AMS und Allocare WEB bei Vermögensverwaltern.
