Wenn Sie unsere Software nicht «in house» betreiben möchten, können wir Ihnen als Alternative Allocare CLOUD anbieten. Die mandantenfähige Plattform-Lösung basiert auf Allocare AMS und Allocare WEB und wird von uns in der Schweiz betrieben.
Die notwendigen Funktionalitäten stehen allen Ihren Mitarbeitenden (Portfolio Manager, Kundenbetreuer, Compliance Officer und Backoffice) den Bedürfnissen entsprechend zur Verfügung und können effizient genutzt werden. Das Spektrum ist dabei breit gefächert und umfasst beispielsweise:
- Online-Zugriff (read-only oder read & write)
- CRM-Funktionalitäten wie Checklisten und Notizen von Kundenmeetings auf FIDLEG/MiFID-Basis
- Order-Erfassung, Order-Freigabe und Order-Kontrolle gemäss Ihrer eigenen Orderprozesse
- Performance-Messung nach verschiedenen Methoden, auch für Private Equity Investments
- Compliance- und Risk Management- sowie AML-Checks pre- und postrade (z.B. Anlagegrenzprüfungen, Transaktionsüberwachung, Suitability und Appropriateness von Anlagen gemäss individuellem Risikoprofil Ihrer Kunden, etc.)
- Prüfung von Fondsgesetzen für verschiedene Domizile sowie Prüfung von individuellen Fondsregeln
Allocare Data AG
Patrick Schellenberg
Tel. +41 44 521 11 40