Allocare CLOUD – Die Schweizer Lösung
Mit Allocare CLOUD erhalten Sie eine umfassende Systemlösung als „Software as a Service (SaaS)“. Diese eignet sich besonders für Vermögensverwalter, die ein Software-System für CRM, Portfolio Management und Reporting suchen, dies aber nicht „in house“ betreiben möchten. Allocare CLOUD ist mandantenfähig. Alle Daten werden in der Schweiz gehostet und verarbeitet. Auf Basis von Allocare AMS und Allocare WEB bieten wir mit Allocare CLOUD ein modernes und seit vielen Jahren im Markt erprobtes Portfolio Management- und Reportingsystem.
Als Kunde können Sie Allocare CLOUD nutzen und wir sorgen für das Data Management. Alle von Ihnen benötigten Daten von den verschiedenen Depotbanken und auch von non bankable Assets sind jeweils tagfertig und korrekt abgestimmt. Ihre Mitarbeitenden können auf der Plattform die gewünschten Funktionalitäten nutzen.
Das Spektrum ist dabei breit gefächert:
- Online-Zugriff (read only oder read & write)
- CRM-Funktionalitäten wie Checklisten und Notizen von Kundenmeetings auf FIDLEG/MIFID-Basis
- Order Management mit pre-trade Checks
- Performance-Messung nach verschiedenen Methoden, auch für Private Equity Investments
- Diverse Compliance-, Risk und Anti-Money Laundering Checks (Anlagegrenzprüfungen, Transaktionsüberwachung, Suitability &Appropriateness gemäss individuellem Risikoprofil Ihrer Kunden etc.) mit entsprechendem Follow-up Workflow
- Prüfung von Fondsgesetzen für verschiedene Jurisdiktionen sowie individuellen Fondsregeln
- Individualisiertes Kundenreporting, auch konsolidiert und in Ihrem Look & Feel
Allocare Data AG
Patrick Schellenberg
Tel. +41 44 521 11 40
