Produkte

Allocare liefert mit Allocare AMS, Allocare WEB und diversen Zusatzmodulen sowie Schnittstellen eine umfassende Produktpalette entlang der Wertschöpfungskette im Wealth & Asset Management.

Allocare AMS

Die passende Lösung in einem herausfordernden Umfeld für eine Branche im Wandel

Allocare AMS ist eine Asset & Wealth Management Standardsoftware, die viele Individualisierungsmöglichkeiten bietet, um so die gestellten Anforderungen an eine moderne Software im Portfolio Management jederzeit vollumfänglich zu erfüllen.

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Allocare WEB

Überall & jederzeit die Portfolios im Zugriff

Das Web-Frontend Allocare WEB ist die ideale Ergänzung zu unserer Portfolio Management Software Allocare AMS. In Ihrem Look & Feel bieten Sie Ihren Mitarbeitenden und Kunden einen individuellen, massgeschneiderten Zugriff über das Internet auf die relevanten Daten.

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Allocare CLOUD

Die Schweizer Lösung

Mit Allocare CLOUD erhalten Sie eine umfassende Systemlösung als „Software as a Service (SaaS)“. Diese eignet sich besonders für Vermögensverwalter, die ein Software-System für CRM, Portfolio Management und Reporting suchen, dies aber nicht „in house“ betreiben möchten. Allocare CLOUD ist mandantenfähig und alle Daten werden in der Schweiz gehalten und verarbeitet.

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Allocare DASH

Das Management Cockpit

Ob Portfolios, Kunden, AuM, Profitabilität oder Performance – aggregiert, nach verschiedenen Kriterien gefiltert wie z. B. Kundenbetreuer, Depotbank, Risikoprofil, Domizilland der Kunden oder bis ins Detail analysiert – nur mit präzisen und aktuellen Daten lassen sich Chancen und Risiken erkennen und die richtigen strategischen Weichen stellen. Allocare DASH visualisiert die notwendigen Informationen – aktuell, verständlich und jederzeit einfach abrufbar.

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Module

Unsere Standard-Software Allocare AMS kann mit Zusatzmodulen ergänzt werden. Auch diese entwickeln wir ständig weiter und schaffen neue Module, gemäss den regulatorischen Andorderungen in der Finanzindustrie sowie den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden.

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Schnittstellen

Ihre Verbindung zur Aussenwelt - unsere Schnittstellen

Unsere universelle GDF- Import-/Exportschnittstelle vernetzt Allocare AMS mit der Aussenwelt.
Transaktionen, Orders, Stammdaten, Preise und Wechselkurse von unterschiedlichen Providern und Depotbanken werden automatisiert in Allocare AMS geladen oder auch von dort exportiert.

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Allocare WEB - Demo Access

Beantragen Sie einen Zugang zu unserem Demo-System.

Demo Access