9. September 2019

Diem Client Partner setzt auf Allocare AMS... (09.09.2019)

Altishofen (LU), 9. September 2019 – Diem Client Partner setzt bei der Umsetzung ihrer Optionsstrategie auf die Unterstützung der Portfolio Management- und Reporting-Software Allocare AMS

Der Zürcher Vermögensverwalter Diem Client Partner AG nutzt für seine Asset Management-Aktivitäten zukünftig die Software Allocare AMS. Allocare AMS ist eine seit über 15 Jahren in der Schweizer und internationalen Finanzbranche weit verbreitete State-of-the-Art Asset Management- und Reporting-Software, die von Banken sowie von Wealth und Asset Managern genutzt wird. Diem Client Partner hat nach einem internationalen Screening 18 Softwareanbieter einer detaillierten Due Diligence unterzogen. Das Unternehmen am Limmatquai verwaltet Vermögen von institutionellen und privaten Kunden mit einem Gesamtvermögen von mehreren Milliarden Schweizer Franken im In- und Ausland.

Mit Allocare AMS werden sowohl die Luxemburger UCITS-Regeln und KAGB-Regeln in Deutschland als auch die Anlagereglemente von Schweizer Pensionskassen und Stiftungen geprüft. Die Einkommen orientierte Investmentstrategie von Diem Client Partner setzt auf attraktive Zinsen aus nachrangigen, sogenannten hybriden Unternehmensanleihen, sowie auf Cashflows aus Dividenden und Optionsprämien. Viele Softwareanbieter konnten die Zahlungsströme des Optionsgeschäfts und deren Risikoparameter nicht adäquat abbilden. Allocare AMS weist genau in diesem Bereich spezielle Funktionalitäten auf. Die Kunden von Diem profitieren künftig von einem State-of-the-Art Reporting, welches auch eine Depotbank übergreifende Konsolidierung bietet. Marcel Moog, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung der Diem Client Partner AG, zeigt sich überzeugt: „Wir haben uns für die Standardsoftware Allocare AMS entschieden, da wir sicher sind, dass diese unseren Investmentprozess optimal unterstützt. Wir können die Einkommensströme unserer Optionsstrategie nun optimal digitalisieren, den strengen Qualitätsansprüchen unserer institutionellen Kunden und Family Offices gerecht werden und individuelle Reportings zur Verfügung stellen.“

Auch der CEO von Allocare AG, Peter Staub, äussert sich positiv: „Mit Diem Client Partner können wir unsere Präsenz im Vermögensverwaltersegment mit einem renommierten Kunden mit FINMA-Bewilligung weiter ausbauen und freuen uns über das gewährte Vertrauen“. Vermögensverwalter, Family Offices und Asset Manager sind neben Banken Zielkunden, die von der Software Allocare AMS profitieren können. Allocare AMS unterstützt heute schon eine Vielzahl von Playern in diesem Markt bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie MIFID II, Prüfung von UCITS-Fondsregeln, aber auch im Bereich Risiko Management, Performance Messung sowie individuellem Kundenreporting.

Über die Diem Client Partner AG:

Die Diem Client Partner AG wurde im Jahr 2004 als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft in Zürich gegründet. Das Unternehmen verwaltet mehrere Milliarden Assets und zählt UHNWI, Family Offices und institutionellen Anleger zu seinen Kunden. Das Unternehmen verfügt über eine BaFin-Freistellung und wird durch die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt.

Über die Allocare AG:

Die im Jahr 2001 gegründete unabhängige und im Besitz des Managements befindliche Allocare AG ist ein Schweizer Software-Unternehmen und einer der führenden Anbieter von Wealth & Asset Management Software am Schweizer Markt. An den Standorten Altishofen (LU) und Zürich arbeiten über 40 Softwareentwickler, Business Analysten und Finanzexperten. Professionelle, hoch spezialisierte Teams entwickeln innovative Lösungen rund um die bewährte Standardsoftware Allocare AMS und das browserbasierte Zusatztool Allocare WEB.
Das Kundenportfolio der Allocare besteht aus mehr als 50 grösstenteils langjährigen Kunden im Banken, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsumfeld im In- und Ausland.

Kontakt Medien:

Diem Client Partner AG
Limmatquai 50, 8001 Zürich
Marcel Moog, m.moog@clientpartner.ch, Tel. +41 43 888 55 88

Allocare AG
Kantonstrasse 3, 6246 Altishofen
Peter Staub, peter.staub@allocare.com, Tel. +41 62 748 65 72


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